Amerikalı Sean Quirk, Tuva’ya gırtlak şarkıcılığını öğrenmek için gelir ve sonunda burada kalır. Bir Tuvalı ile evlenir ve cumhuriyetin halk sanatçılarından biri olur. Avustralyalı Elizabeth Gordon ise Tuva’nın kadın gırtlak şarkıcılığı üzerine doktora yapmak için gelir. Tuva’nın doğası, göçebe kültürü ve müziği yabancıları kendine bağlayan güçlü bir çekim yaratmaktadır.
